Les fichiers que l’application lit :
- Comptes bancaires et cartes (Budget familial) : CSV, OFX, QFX et QIF du site de votre banque, et les relevés PDF des banques dont l’application connaît la mise en page (compte chèques RBC et Visa RBC pour l’instant). Un relevé PDF est lu à partir de son propre texte, sans IA; les soldes d’ouverture et de clôture du relevé vérifient chaque ligne.
- Comptes de placement (Placements) : fichiers CSV de Placements directs TD et de Disnat Desjardins, le CSV de tout autre courtier après avoir associé ses colonnes une fois, et les relevés PDF de Placements directs TD. Un PDF qui contient plusieurs relevés est séparé; le relevé d’un compte que vous n’avez pas encore ajouté vous est proposé après l’importation.
- Propriétés (Revenus et dépenses) : le relevé d’un gestionnaire ou votre propre chiffrier (CSV).
Un fichier Excel doit d’abord être enregistré en CSV. Importer deux fois la même période ne crée pas de doublons : les lignes déjà là sont ignorées.
Les fichiers importés sont gardés sur cet appareil pour que vous puissiez les rouvrir (Voir); ils ne sont jamais envoyés au serveur. La Source de chaque écriture indique si elle a été tapée, importée (de quel fichier) ou passée depuis une écriture récurrente. Paramètres, Purge des documents, supprime les vieux fichiers.
Les noms en gras sont les pages, onglets et boutons tels que l’application les montre.
Encore une question ? Écrivez à support@indivia.app. Votre message va directement aux personnes qui font l’application.