- Rendements : votre rendement pondéré en fonction des capitaux (comme le taux de rendement personnel de votre courtier) et le rendement pondéré dans le temps, par compte et par titre, comparés à un indice que vous choisissez. Les immeubles depuis leur achat y sont aussi.
- Répartition et frais : par catégorie d’actif, par pays et par devise, avec ce que les RFG des fonds vous coûtent chaque année.
- Dividendes : ce que vos titres devraient verser au cours des 12 prochains mois, par mois.
- Dossier fiscal : une année d’imposition pour chaque personne ou société : dividendes, intérêts, impôt étranger et gains en capital (pertes apparentes et personnes affiliées comprises), à comparer aux feuillets T3 et T5.
Chaque liste peut être exportée vers Excel ou en PDF.
Les noms en gras sont les pages, onglets et boutons tels que l’application les montre.
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